Servizi

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Consulenza per Investitori Privati

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  Analisi e Consulenza quali-quantitativa del Portafoglio del cliente
Valutazione dell’incidenza dei costi in merito all’efficienza dei risultati ottenuti
(ottimizzazione dell’asset di portafoglio attraverso l’uso di strumenti efficienti come:
ETF, prodotti no load, etc)

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  Analisi e Consulenza sui singoli prodotti
Valutazione della “parcella occulta” insita nel singolo prodotto e trattenuta da banche, Sim o Assicurazioni tramite forma di commissioni, oneri, spese di gestione, caricamenti, etc... e proposta soluzione alternativa valida minimizzando costi impliciti ed espliciti

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  Creazione Asset Allocation con strumenti efficienti

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  Analisi Finanziamenti in essere

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  Analisi e Pianificazione Previdenziale

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  Analisi e Pianificazione Assicurativa

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  Assistenza pratica e operativa nelle relazioni con Banche, Sim e Agenti Assicurativi

Consulenza per Aziende


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  Analisi prodotti sottoscritti dalle Aziende con riferimento a prodotti strutturati/derivati,
valutazione delle specifiche; eventuale sostituzione o chiusura della posizione in essere

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  Analisi rapporti bancari in essere
Ottimizzazione e analisi costi e condizioni in funzione dell’attività esercitata

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  Pianificazione e Consulenza finanziaria aziendale

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  Calcolo Rating Basilea 2

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  Analisi e consulenza su accesso al credito per aziende medio/piccole

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  Gestione tesoreria aziendale

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  Analisi Finanziamenti in essere

 
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